美股小知識: 13F. 順便來看幾家機構的13F.
“13F 持倉報告（Form 13F）是機構投資經理提交的季度報告。根據美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission, SEC）規定，資產管理規模超過 1 億美元的機構，需要在每季結束後的 45 天內揭露所有管理的股權資產（股票、ETF）多頭部位（不包含期貨 & 固定收益等其他資產）。透過觀察大型避險基金、共同基金、養老基金的 13F 持倉變化，投資人能夠窺探專業投資經理對於市場動向的看法。” ( 來源: 財經M平方)
也就是, 13F是法人機構在Q2的持倉紀錄. 不過投資人要注意的是:
這些動作在Q3可能會有變化. 像在Q1的時候, 很多機構減持科技股, 但Q2其實是加買科技股的好時機, 所以等五月時Q1的13F的訊息出來, 其實機構可能在Q2又在增持科技股了(從最近公布的Q2 13F, 的確也看到機構在Q2大買科技股).
每家機構都有自己的投資與操作風格, 投資朋友可再詳細研究.
每家機構的持股僅供參考, 或是進一步研究, 因為就是大師也有看錯的時候.
目前看到蠻多家機構在Q2都買了不少科技股, 以及都有買UNH. (相關新聞連結)
以下是幾家機構在上季的持股紀錄.
Duquesne Family Office
不只一個標的都是Stanley Drukenmiller去年還是前年買過, 然後賣掉, 然後現在又買了回來.
所有持股中, 我對他增持ROKU挺感興趣的, 因為我前幾天才整理了$ROKU的財報. 看來得再好好研究一下了.
來大膽預測一下: 他這次IWM可能有看對.
前五大持股: 1. $NTRA, 12.80% 2. $TEVA, 6.67% 3. $INSM, 5.57% 4. $WWD, 5.11% 5. TS 0.00%↑ M, 4.26%
買最多: E 0.00%↑ NTG $MSFT $INSM $WBD $IWM calls
賣最多: $CPNG $COHR WW 0.00%↑ $DAL calls $NTRA
新開倉: $ENTG $MSFT $WBD $IWM calls $C
D.E. Shaw
前五大持股: 1. $SPY, 2.61% 2. $NVDA, 2.28% 3. $AAPL, 1.69% 4. $MSFT, 1.30% 5. $NFLX, 0.90%
來大膽預測一下: 他Q3可能會減持SPY.
買最多: $NVDA, $AAPL, $TMUS, $MU, $NFLX
賣最多: HOOD 0.00%↑ , GEV 0.00%↑ , SCHW 0.00%↑ , $TSM , $MSFT
新倉: $IWM puts, $SE, $SEZL, $NSC, $CRM calls, OKLO 0.00%↑, FOUR 0.00%↑
Baillie Gifford (資訊來源: @HedgeVision)
我最近也在研究美國版的PTT Reddit RDDT 0.00%↑ . Dollar General $DG也是我(如果有時間)想要研究的一家公司(平價連鎖雜貨店). 不知道為什麼他們賣那麼多SHOP, 因為我反而覺得SHOP業務並沒有受到關稅的影響, 而且有AI的agentic commerce(代理商務)題材. 賣很多SPOT, 有可能是因為估值的關係. 賣掉WDAY, 如果不是跟估值有關, 那就可能跟AI可能顛覆了一些軟體公司有關.
新開倉: TEM 0.00%↑ DG 0.00%↑ FTAI 0.00%↑ MSCI 0.00%↑ EPAM 0.00%↑ -
買最多: RDDT 0.00%↑ TEM 0.00%↑ APP 0.00%↑ DG 0.00%↑ NVDA 0.00%↑
賣最多: SHOP 0.00%↑ ONC 0.00%↑ WDAY 0.00%↑ SPOT 0.00%↑ ESTC 0.00%↑
前5大持股: 1. MELI 0.00%↑ , 6.83% 2. NVDA 0.00%↑ , 5.78% 3. SPOT 0.00%↑ , 5.51% 4. AMZN 0.00%↑ , 5.45% 5. SE 0.00%↑ , 4.96% -
前20持股:
Renaissance Technologies
新增:UNH 0.00%↑ , SNOW 0.00%↑ , FI 0.00%↑
清倉: AMD 0.00%↑ WMT 0.00%↑ NOW 0.00%↑ SBUX 0.00%↑
增持: NVDA 0.00%↑, NFLX 0.00%↑ AAPL 0.00%↑
減持: AVGO 0.00%↑, UAL 0.00%↑,
波克夏
大買房地產股, 我推測可能是跟30年房貸利率在下滑有關. 上季不少著名機構都買入了UNH.
增持/新增持股: UnitedHealth Group •Lennar •Nucor •D.R. Horton •Lamar Advertising •Allegion
減持/清光: Apple (partial reduction) •Bank of America (partial reduction) •Charter Communications •T-Mobile US (清倉)
前五大持股: Apple Inc – 22.31%; American Express – 18.78%; Bank of America – 11.12%; Coca-Cola – 10.99%; Chevron – 6.79%
PERSHING SQUARE
比爾艾克曼一向挺喜歡餐飲旅遊類股. 所以我覺得他看UBER是挺合理的(UBER也的確挺有潛力).
新開倉: AMZN 0.00%↑ - Massive $1.3B position (9% of portfolio) •
清倉: $CP (Canadian Pacific)
前五大持股: UBER 0.00%↑ - 21% (still his largest bet), BN 0.00%↑ (Brookfield), QSR 0.00%↑ (Restaurant Brands) - 11% 4, AMZN 0.00%↑ - 9% (new entry straight to #4), . $HOWARD (Howard Hughes) - 9%
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