Hello:
幾件事情:
最近因故, 我發送信件晚了些. 抱歉, 在接下來一週我的文章可能也因此有延誤(不過每周固定的資金輪動資訊會照常). 謝謝你們的包涵與體諒.
另外, 財報週開始了, 我會將注意力轉到財報閱讀與分享上.
我希望有投資朋友注意到, 我從六月初就在祝大家有個好夏天了. 從我最近觀察到的數據, 某些大烏雲(如, 半導體)可能沒那麼快散開, 所以投資朋友就請趁這段時間, 做些對身心有益的事情(進修為未來做準備, 看劇看書, 多與自己喜歡的人聚聚). 烏雲會不會散去, 可能跟一些公司的財報有關, 也跟公司本身的財報有關, 所以請注意相關類股的財報, 也請在關注大盤時, 注意手中持股的表現. 另外, 跟聯準會有關的日子(07/28~29的聯準會會議, 以及8月27~29的傑克森洞會議), 也請多加注意.
我07/07在Notes那邊寫了”Q3避開需要購買記憶體而沒有定價能力的公司; 找尋會因token價格下降而業務增長的公司。” 而上周有了這新聞: “IBM執行長 Arvind Krishna 將業績下滑歸咎於軟體和基礎設施業務的疲軟，因為客戶將支出轉向了記憶體晶片等硬體採購。”兩件事情看似無關連, 但或許預告了Q3財報(甚至是Q4財報)的趨勢. IBM可能不會是唯一一家有這現象的公司. IT目前有將預算專注在資安, 硬體設備, 以及AI token方面. 投資朋友就請盡量避開會因此受害的公司(其實上季資安公司Zscaler ZS 0.00%↑ 就有因此受到影響了) .
我還沒整理完NFLX的財報, 不過先告知: 有個我特別會關注的數字沒有達到我的標準(熟悉我的投資朋友, 應該都知道是哪個數字. 新朋友若是對此有興趣, 可以爬文了解一下).
本周完成的文章:
[題材股] 押注關鍵稀缺材料, 華麗翻身的歐洲公司. Part 3: 研究補充, 公司近期財報電話會議內容整理, 分析師的看法, 估值.
[題材股] 高層的戰略賭注似乎奏效; 從實體AI的眼睛, 邁向感知領域. Part 2: 公司近期財報電話會議內容整理, 分析師的看法, 估值.
[讀書筆記] “The 0.1% Academy (低谷戰略)”
其他內容, 我放在Notes以及FB那邊.
謝謝閱讀. Best regards. 祝周末愉快.
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新的投資朋友, 歡迎您! 也請看一下關於我(連結在此), 可以對我與我的投資風格有更快速地了解. 也歡迎您參考我去年以及今年公開的文章, 藉此來評估我的研究能力與研究方向, 並看看這有沒有符合您的需求.
而不管我們將來會不會繼續結緣, 我都祝您在人生與投資方面, 有好的收穫.
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